在人與妖怪之間過著忙碌日子的夏目,偶然與以前的同學(xué)結(jié)城重逢,由此回憶起了被妖怪纏身的苦澀記憶。此時,夏目認(rèn)識了在歸還名字的妖怪記憶中出現(xiàn)的女性·津村容莉枝。和玲子相識的她,現(xiàn)在和獨(dú)子椋雄一同過著平穩(wěn)的生活。夏目通過與他們的交流,心境也變得平和。但這對母子居住的城鎮(zhèn),卻似乎潛伏著神秘的妖怪。在調(diào)查此事歸來后,寄生于貓咪老師身體的“妖之種”,在藤原家的庭院中,一夜之間就長成樹結(jié)出果實(shí)。而吃掉了與自己形狀相似果實(shí)的貓咪老師,竟然分裂成了3個——!