佩恩(泰德·巴勃考克 Todd Babcock 飾)是生活在上海租界里的一名美國醫(yī)生,一次偶爾的機會,他認識了國民黨特務(wù)皓明(陶澤如 飾)。皓明年輕時受十月革命的感召也曾有過偉大的紅色理想,但白色恐怖的殘酷卻讓他改變初衷,拿起了屠殺共產(chǎn)黨的屠刀。皓明的妻子自殺前把女兒秋秋送進了教會學校,秋秋(梅婷 飾)長大后在共產(chǎn)黨人靳(張國榮 飾)的影響下加入共產(chǎn)黨并且與靳假扮夫妻隱匿在上海為身患重病的靳治病。秋秋出現(xiàn)在佩恩面前時,佩恩對這個美麗的中國女人一見鐘情。然而當他得知秋秋和靳的故事之后,在決定不顧一切的幫助他們的同時,還見證了那段浪漫又凄美的紅色之戀。