千年后再度回歸的彗星造訪地球的一個月前，日本深山的某個鄉(xiāng)下小鎮(zhèn)。女高中生三葉每天都過著憂郁的生活，而她煩惱的不光有擔任鎮(zhèn)長的父親所舉行的選舉運動，還有家傳神社的古老習俗。三葉身居這小鎮(zhèn)之中，又處于過多在意周圍人目光的年齡，因此對大都市的憧憬日益強烈。
然而某一天，自己做了一 個變成男孩子的夢。這兒有著陌生的房間、陌生的朋友。而眼前出現(xiàn)的則是東京的街道。三葉雖然感到困惑，但是能夠來到朝思暮想的都市生活，讓她覺得神清氣爽。
另一方面在東京生活的男高中生立花瀧也做了個奇怪的夢。他在一個從未去過的深山小鎮(zhèn)中，變成了女高中生。兩人就這樣在夢中邂逅了彼此。