在貴州黔東南神秘潮濕的亞熱帶鄉(xiāng)土，大霧彌漫的凱里縣城診所里，兩個(gè)醫(yī)生心事重重活得像幽靈。陳升為了母親的遺愿，踏上火車尋找弟弟拋棄的孩子；而另一位孤獨(dú)的老女人托他帶一張照片、一件襯衫、一盒磁帶給病重的舊情人。去鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣城的路上，陳升來到一個(gè)叫蕩麥的地方，那里的時(shí)間不是線性的 ，人們的生活相互補(bǔ)充和消解。他似乎經(jīng)歷了過去、現(xiàn)在和未來，重新思索了自己的生活。
最終，陳升到了鎮(zhèn)遠(yuǎn)，只是用望遠(yuǎn)鏡遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看了孩子。把老女人的信物給了她舊情人的兒子。一個(gè)人再次踏上火車。分不清這個(gè)世界是我的記憶，還是我是這世界的一個(gè)浮想……