奇幻馬戲團(tuán)的帕那索斯博士在很早很早以前曾和魔鬼尼克打過一個(gè)賭，贏了魔鬼，并獲得永生。許多個(gè)世紀(jì)過去了，帕那索斯博士愛上了一個(gè)女人，他為了能和她在一起又和魔鬼尼克做了一筆交易，用永生換取了青春，但魔鬼提出了一個(gè)條件：帕那索斯博士生的第一個(gè)孩子，不管是男是女，只要年滿16歲，魔鬼尼克就會(huì)把他（她）永遠(yuǎn)帶走。
帕那索斯博士生的第一個(gè)孩子（也是唯一一個(gè)）是個(gè)女孩，叫瓦倫蒂娜，她即將年滿16歲，眼看著魔鬼所說的期限就要到來，帕那索斯博士心急如焚，于是他又和魔鬼尼克達(dá)成了新的協(xié)議：雙方進(jìn)行一場競賽，誰先引誘到5個(gè)靈魂，誰就得到（或保留）瓦倫蒂娜。為戰(zhàn)勝魔鬼，帕那索斯博士代女兒征婚，許諾不管是誰只要能幫他贏得這場博弈，他就把女兒嫁給他。于是，就有了男主角年輕人“托尼”（希斯·萊杰）的登場。